Экономические аналитики в своей ежедневной работе сравнительно мало внимания обращают на одну из самых небольших отраслей народного хозяйства — на добывающую промышленность, потому что эта отрасль действительно мала — в 2012 году она составляла лишь 0,6% от внутреннего валового продукта (ВВП).
 

Удельный вес добывающей промышленности в рамках ВВП
 
Интересно взглянуть на динамику удельного веса данной отрасли в рамках ВВП (рис.1) — с 1995 года, в течение 18 лет, он возрос пятикратно. Но несмотря на резкий рост, удельный вес добавленной стоимости данной отрасли все еще ниже средних показателей по Евросоюзу. Это можно обосновать тем обстоятельством, что в Латвии ресурсы полезных ископаемых беднее, чем в среднем по ЕС. Объем полезных ископаемых разных стран сравнить сложно, но в Латвии нет ни угля, ни нефти, ни природного газа — ресурсов, которые присутствуют в некоторых странах ЕС. Конечно, другие ресурсы — доломит, торф, известняк — в Латвии есть, но их ценность гораздо ниже ценности природного газа, угля и нефти.
 
Так же как и сельскохозяйственная отрасль, описанная недавно, добывающая промышленность является первичной отраслью, ведь это отрасль добычи ресурсов. Значит, несмотря на то, что она составляет лишь небольшую часть общего ВВП, все же она жизненно важна для работы нескольких важных отраслей народного хозяйства.
 

Рис. 1. Удельный вес добывающей промышленности в рамках ВВП, в фактических ценах, %


 
Источник: Eurostat


Что должно появиться в статистике отрасли добывающей промышленности? Статистика отрасли должна описывать добычу угля, сырой нефти и природного газа, металлической руды, а также остальную добывающую промышленность, включая добычу камня, песка, глины и торфа. Также в рамках данной отрасли перечисляются разные работы, тесно связанные с добычей упомянутых ресурсов. По объективным причинам к Латвии не относятся позиции добычи угля, сырой нефти и природного газа. Несмотря на то, что время от времени начинается разговор о поиске упомянутых ресурсов или даже о экспериментальной добыче, коммерческий объем пока не достигнут.
 
Так из чего же возникают эти 0,6% ВВП? Главным образом, это добыча торфа, доломита, известняка, песка и гравия.
 
Несмотря на то, что отрасль создает лишь 0,6% от ВВП Латвии, все же нельзя забывать, что это лишь прямое влияние. Необходимо проверить и межотраслевые сферы деятельности, чтобы оценить общий вклад отрасли в народное хозяйство. Учитывая межотраслевую деятельность (энергетику, обрабатывающую промышленность, услуги транспорта и строительство), добывающая промышленность в целом является основой экономических действий, которые составляют примерно 2,3 — 2,5% от общего ВВП.
 

Выпуск и продуктивность
 
По данной отрасли доступны лишь отдельные показатели, например, данные по выпуску. Как и в случае с обрабатывающей промышленностью, в добывающей промышленности индекс объема продукции характеризует объем выпуска.
 

Рис. 2. Индекс объема продукции в добывающей промышленности (2010=100)

 
Источник: CSP

 
График свидетельствует о том, что с 2000 года динамика добывающей промышленности была возрастающей — до 2008 года. В период кризиса резко сократились объемы строительства и производство неметаллических минералов, следовательно, упал спрос на продукцию добывающей промышленности.
 
В посткризисный период наблюдается некоторый рост, но в течение последних лет рост выпуска фактически остановился. О причинах этого процесса судить трудно, но сейчас я приведу данные, которые смогут в структурном разрезе обосновать процессы, происходящие в данной отрасли. Придется только использовать другие источники данных.
 
Между прочим, рис. 3 свидетельствует о том, что показатель добавленной стоимости добывающей промышленности на одного рабочего является одним из наиболее высоких в народном хозяйстве. Он гораздо выше, чем у «большого брата» — обрабатывающей промышленности.
 

Рис. 3. Уровень продуктивности отраслей народного хозяйства (в делении реального ВВП за 2005 год на количество людей, работающих в данной отрасли)


Источник: CSP и Eurostat
 
 
 
Показатели предпринимательской деятельности в отрасли
 
Небезынтересно взглянуть на показатели предпринимательской деятельности, которые дают представление о том, что происходит в отрасли.
 
Во-первых, если посмотреть на показатель оборота нетто, приходится сделать вывод о том, что добывающая промышленность оказалась более устойчивой к изменениям экономического цикла, чем народное хозяйство в среднем или, например, обрабатывающая промышленность. В 2009 году, в самой глубокой точке экономического кризиса, показатель падения оборота нетто среди коммерсантов народного хозяйства в среднем составлял 22,1%, в обрабатывающей промышленности — 23,2%, а в добывающей промышленности — лишь 5,3%. Возможно, это объясняется структурной сущностью отрасли — большую часть производства составляет добыча торфа, который в основном экспортируется (и, в отличии от других полезных ископаемых, не зависит от взлетов и падений строительной отрасли), поэтому не была в такой мере подвержена экономическому шоку 2009 года.
 
Еще лучше картина прибыли коммерсантов, работающих в этой отрасли. В течение последних 7 лет показатели положительны, а показатель рентабельности (в выражении прибыль/убытки против оборота нетто) является одним из наиболее высоких в народном хозяйстве.

В течении последних 7 лет средний показатель рентабельности в сфере добывающей промышленности составляет 9,2%, в народном хозяйстве — только 1,8%, а в сфере обрабатывающей промышленности — 1,6%.
 
Пропорция собственного капитала в пассивах также выше, чем в народном хозяйстве в целом или в сфере обрабатывающей промышленности. Например, в 2012 году удельный вес собственного капитала в пассивах в добывающей промышленности составлял 53,6%, в обрабатывающей промышленности — 36,4%, а в народном хозяйстве в среднем — 31,7%. Этот показатель очень важен при оценке среднесрочной перспективы отрасли — такой высокий удельный вес собственного капитала в предприятиях позволит избежать существенных проблем с привлечением кредитных ресурсов.
 
Если взглянуть на другой вид инвестиций — прямые иностранные инвестиции (ПИИ), видно, что этот показатель в первом полугодии 2014 года в этой сфере составлял 0,5% от общих ПИИ (остатка) в народном хозяйстве. Это соответствует удельному весу отрасли в народном хозяйстве.
 

Баланс полезных ископаемых
 
До 2008 года Центральное статистическое управление (ЦСУ) обследовала добычу полезных ископаемых, но потом по каким-то причинам обследование было приостановлено. Поэтому по крайней мере в базах данных ЦСУ информации о структурных процессах добывающей промышленности уже нет. В этом случае на помощь приходит Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) — они ежегодно составляет баланс запасов полезных ископаемых. Несмотря на то, что данные обеих институций (за те года, когда они были доступны) немного различаются, данные ЛЦОСГМ поясняют динамику и позволяют оценить структурные изменения, приведенные на рис. 4.
 

Рис. 4. Добыча полезных ископаемых, тыс. м³ и тыс. тонн (торф)

 
Источники: ЦСУ и ЛЦОСГМ

 
Из рис.4 следует, что большую часть продукции добывающей промышленности в натуре (вес/объем) составляет песок, песок-гравий, а также добыча доломита и известняка. Добыча торфа также составляет существенную часть, но, учитывая то, что для оценки объема торфа используются единицы веса, а для остальных ископаемых — объем, эти показатели нельзя сравнивать (поэтому на рис.4 добыча торфа отображена на отдельной оси).
 
Также интерес вызывает динамика показателей. В 2009 году наблюдается существенное падение показателей натуры. Это падение важнее падения индекса объема продукции добывающей промышленности и финансовых показателей предприятий. В 2009 году, по сравнению с 2008 г., добыча ископаемых, измеряемых в кубометрах, сократилась на половину, а в добыче торфа наблюдался небольшой прирост. Напомню, что в 2009 году нетто-оборот предприятий добывающей промышленности сократился лишь на 5,3%.

Так как на рис. 4 отображены показатели натуры, скорее всего, эти данные свидетельствуют о том, что добыча торфа составляет значительную часть общей структуры продукции (и, видимо, добавленной стоимости) добывающей промышленности.
 
Это подтверждает и информация ЦСУ о реализации промышленной продукции и статистики внешней торговли. Несмотря на то, что статистика реализации промышленной продукции неполноценна по причине условий конфиденциальности (информация обо всех продуктах добывающей промышленности не доступна), отдельные выводы все же можно сделать. Например, в 2013 году был реализован песок и гравий почти на 41 млн. евро, а торф и торфяные брикеты — на 124 млн. евро.
 
Если сравнить данные по реализации и обороту по отрасли, получается, что добыча торфа составляет почти две трети общего оборота по отрасли. Об этом свидетельствуют и данные по занятости: в 2012 году в сфере добычи торфа работало 2160 человек (в добывающей промышленности в целом работает 3101 человек).
 
Данные по экспорту за 2013 год свидетельствуют о том, что экспорт торфа составлял 115,5 млн. евро — примерно 90% всего экспорта продукции добывающей промышленности (что в целом составляет приблизительно 1,3% общего объема экспорта). В основном торф экспортируется в Италию (в 2013 году — 23,4 млн. евро) и Германию (21,1 млн. евро), а также Нидерланды (8,6 млн. евро), Китай (6,6 млн. евро), Францию (4,6 млн. евро), Польшу (4,4 млн. евро) и Испанию (4,3 млн. евро).
 
Например, доломит, песок и гравий, которые составляют значительную часть добычи ископаемых, почти не экспортируются. Это подтверждает прозвучавшее ранее утверждение о том, что эти ресурсы в основном используются для внутренних нужд, например, в строительстве и обрабатывающей промышленности.
 
Я и ранее знал, что добыча торфа занимает большую часть экономической активности в этой отрасли. Была заметна связь между погодными условиями и удачами или неудачами отрасли. Именно добыча торфа зависит от погодных условий. Значит, при анализе успеха или неудач добывающей промышленности необходимо обратить внимание именно на добычу торфа.
 
Данные, отображенные на рис. 4, свидетельствуют, что, несмотря на колебания, в сфере добычи торфа существенный рост или падения не наблюдаются, но одновременно наблюдается сравнительно резкий рост добывающей промышленности в данный период. Что повлияло на это? Рост цен и производительности. На это указывает динамика цен на торф, которую можно узнать, поделив объем добытого торфа на объем реализации в денежном выражении.

Это подтверждает и рост цен производителей, занятых в добывающей промышленности.

Судя по сокращающемуся количеству предприятий, работающих в сфере добычи торфа (от 71 предприятия в 2005 году до 46 — в 2012 году), в данной сфере все еще продолжается консолидация.

C 2008 по 2013 год нефинансовые инвестиции в отрасль добывающей промышленности составили приблизительно 17 млн. евро в год. Это внушительная цифра для сравнительно небольшой отрасли с оборотом, который составляет неполные 200 млн.
 

Что ожидает отрасль в будущем?
 
Рост отрасли будет зависеть от нескольких факторов. Тенденции развития строительства определят и развитие той части отрасли, которая связана со строительством. В течение последних лет строительство показывает весьма динамический рост, но, возможно, темп роста в будущем замедлится по причине изменений в правилах получения вида на жительство (изменения Закона об иммиграции) и сокращение строительства жилого фонда.
 
Ну а развитие добычи торфа в основном будет зависеть от внешнего спроса и способности латвийских промышленников предложить продукты с постоянно возрастающей добавленной стоимостью. В последние года многие предприятия, добывающие торф, занялись дальнейшей обработкой торфяных продуктов, благодаря привлеченным инвестициям, в т.ч. средствам из фондов ЕС.

В основном торф используется для энергетики и сельскохозяйственных/садоводческих нужд. Соответственно, латвийские промышленники все больше внимания обращают на возможности выработки более энергетического торфа и подготовки качественных торфяных смесей для западных сельскохозяйственников. Судя по высоким показателям рентабельности в этой отрасли и сравнительно высокий удельный вес собственного капитала в пассивах, финансовые риски сейчас не несут серьезной угрозы развитию отрасли.

Значит, скорее всего в среднесрочной перспективе продолжится рост отрасли. Его определит растущий спрос на продукцию — спрос на латвийский торф за границей растет с каждым годом.